Plans de Planification Financière
Choisissez l'accompagnement qui correspond à vos objectifs patrimoniaux
Les résultats peuvent varier selon les circonstances individuelles.
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Consultation Essentielle
150$
par consultation
Parfait pour une première évaluation de votre situation financière et des recommandations ciblées.
- Analyse financière initiale complète
- Recommandations personnalisées écrites
- Session de consultation de 60 minutes
- Support courriel pendant 30 jours
Accompagnement Mensuel
250$
par mois
Notre solution complète pour un suivi régulier et une optimisation continue de votre stratégie financière.
- Consultation mensuelle de 90 minutes
- Révision trimestrielle de la stratégie
- Accès prioritaire aux experts par courriel
- Rapports détaillés et tableaux de bord
- Veille réglementaire et fiscale personnalisée
Gestion Patrimoniale VIP
450$
par mois
Service premium pour les patrimoines complexes nécessitant une expertise approfondie et un suivi intensif.
- Consultations illimitées avec l'équipe senior
- Planification successorale avancée
- Optimisation fiscale sophistiquée
- Coordination avec vos autres conseillers
- Révisions mensuelles de la stratégie
- Ligne téléphonique dédiée 24/7
Informations Tarifaires
- • Tous les prix incluent la TVQ et TPS applicables (14,975% au Québec).
- • Aucune commission cachée. Frais de traitement bancaire de 2,9% pour les paiements par carte.
- • Facturation mensuelle automatique. Annulation possible à tout moment avec préavis de 30 jours.
- • Remboursement au prorata des services non utilisés selon notre politique de remboursement.
Autorisé par l'Autorité des Marchés Financiers du Québec - N° AMF-2025-86305
Taux représentatif : 0% TAP (aucun crédit accordé, paiement comptant uniquement).
Questions Fréquentes
Puis-je changer de plan à tout moment
Oui, vous pouvez modifier votre plan à tout moment. Les changements prennent effet au cycle de facturation suivant avec ajustement au prorata si nécessaire.
Y a-t-il un engagement minimum
Aucun engagement à long terme requis. Vous pouvez suspendre ou annuler votre abonnement avec un préavis de 30 jours.
Les consultations peuvent-elles se faire à distance
Absolument. Nous proposons des consultations en personne à Montréal ou par visioconférence sécurisée selon votre préférence.
Besoin d'un Plan Sur Mesure
Patrimoine complexe ou besoins spécifiques — discutons de vos objectifs pour créer une solution parfaitement adaptée à votre situation.
Consultation Personnalisée